מערכת משימות מאפשרת לנהל מעקב ובקרה אחר המשימות הנדרשות בפעילות השוטפת. בעזרת המשימות, תוכלו להחזיק ראש על כל הפעולות שנדרשות מכם ומהצוות. המערכת כוללת תיעוד מעקב משימות, דחיית משימות והעברת משימות בין משתמשים
חלון בקרת משימות נועד למשתמש שמוגדר כמנהל.
בחלון זה מוצגים כלל המשימות בחלוקה לפי משתמשים. ניתן לסנן תאריכי משימות לבחירה מתאריך ועד תאריך. וסיווגים נוספים.
בחלון קליטת משימה ניתן לקשר את המשימה לכרטיס אלפון ולסווג את המשימה לפי קודי משימות וסיווגי משימות. כמו כן ניתן להגדיר את רמת החשיבות של המשימה, תאריך ושעת יעד לביצוע המשימה. כמו כן ניתן להגדיר תזכורת לתאריך ושעת ביצוע המשימה.
יצויין כי הגדרת סוגי משימות והסיווגים השונים חשובים מאד בכדי לקבל בהמשך חתכים על מצב וסטטוס ביצוע המשימות
בתאריך והשעה הייעודים יקפוץ חלון תזכורת עם פרטי המשימה. ניתן להגדיר שליחת תזכורת לביצוע המשימה למייל/SMS שהוגדר כברירת מחדל של המשתמש לשליחת תזכורות, או למייל/טלפון שהוגדרו במשימה
יצירת מעקב משימות
בכדי לנהל את מערכת המשימות בצורה היעילה ביותר, ניתן להוסיף מעקב משימה הכולל הגדרת סטטוס טיפול למשימה, אפשרות לדחיית המשימה, וסגירת המשימה בסיום הטיפול
רשימת פרטי המעקב יופיעו בכרטיס המשימה לתיעוד תהליך הטיפול עד להשלמת המשימה
כמו"כ בעת העברת משימה למשתמש אחר, נרשם אוטמטית בתיעוד הטיפול שבוצעה העברה
כל משימה ניתן לסמן שתעבור לתזכורן בכדי לקבל תזכורת בשעה של שנקבעה לביצוע המשימה כמו"כ ניתן לראות בלוח חודשי את כל המשימות שיש לבצע בכל תאריך רצוי. במסך הראשי יופיע לוח שבועי עם המשימות שתוכננו לשבוע הנוכחי.
ניתן ליצור משימות בצורה מרוכזת לחתך דרך מחולל הדוחות. כל שעליכם לעשות, ליצור שאילתה עם התנאים הרצויים, ובלחיצת כפתור המערכת תפתח משימות חדשות לכל החתך שנבחר
קישור משימה לפעולה
ניתן ליצור משימה מקושרת לפעולה, לדוגמה משימה של טיפול בחזרות אשראי/הו"ק ניתן לקשר את המשימה למס' התנועה לטיפול,
כל המשימות שמקושרות לתנועה יופיעו בכרטיס התנועה.
