בכרטסת הראשית תוכלו למצוא בצורה מרוכזת את כל המידע של איש הקשר הקיים בתוכנה.
החל מהפרטים האישיים כגון, פרטי דיוור, פרטי יצירת קשר ושאר הפרטים האישיים, הערות, סיווגים, יח"צ וקשרי לקוחות, וכל היסטוריית הנתונים הפיננסיים שבוצעו לאיש קשר.
כמו"כ תוכלו לצפות בצורה מסודרת בכל הנתונים המקושרים לאיש הקשר ברשימות ולשוניות נפרדות:
תנועות וקבלות:
הלוואות ופקדונות:
מלגות:
יחסי ציבור וקשרי לקוחות:
CRM מעקב איש קשר
פעולות לביצוע מתוך הכרטסת הראשית:
רוב הפעילות עם אנשי הקשר שלכם מתבצעת דרך הכרטסת הראשית, והכל מסודר בצורה מודולרית, נוחה וידידותית למשתמש.
שדות ולחצנים חופשים
קיימים כ- 50 שדות חופשיים בכרטסת הראשית הניתנים להגדרה על ידי המשתמש, שמות השדות יופיעו בכרטסת הראשית וכן בכל הדוחות והשאילתות במחולל הדוחות
כמו"כ ניתן להגדיר קיצורי דרך לפעולות מותאמות אישית לכל משתמש ללחצנים בתחתית המסך
פרטי דיוור
