מערכת בקרת סיכומי תנועות פותחה בכדי לתת למנהל, את הכלים החשובים ביותר לצרכי ניהול המוסד/עמותה/עסק.
כידוע אחד הדברים החשובים ביותר לניהול תקין ובניית יעדים ותקציבים, הינו מערכת דוחות בקרה ואינדיקציות לפי חתכים שונים. בהעדר נתונים אלו, קשה מאד לקבל את ההחלטות הנכונות, על מנת לייעל את מערך ההכנסות וההוצאות.
במערכת בקרת סיכומי תנועות תוכלו בלחיצת כפתור, לקבל אינדיקציות מלאות, של כל ההכנסות מול ההוצאות שלכם, תוך ירידה לרזולוציות הקטנות ביותר, בכדי לשפר ולייעל את היכולות הביצועיות במערך הגיוס שלכם, אל מול היעדים שקבעתם.
במסך בקרת סיכומי תנועות תוכלו להציג סיכומים לפי סיווגים שונים: אמצעי תשלום, קופה, קמפיין, אירוע התרמה, סוכן/מתרים, סוג מסמך, מטבע, סיווג תנועה וסוג פעולה.
ניתן לסנן שהמערכת תציג הכנסות בנפרד או הוצאות בנפרד או לחילופין תצוגה מסכמת של כל התנועות.
ניתן לבחור טווח תאריכים, וכן האם תצוגת התנועות תתייחס לפי תאריך ערך והביצוע של התנועה בפועל או לחילופין לפי תאריך הקליטה של התנועה.
שורת הסיכום מורכבת מכותרת הסיכום, מטבע ,מס התנועות שנקלטו, סה"כ נגבה, וסה"כ נגבה בש"ח, מה ממוצע התנועות, מהו הסכום הגבוה ביותר והסכום הנמוך ביותר.
בכל שורת סיכום, יוצגו התנועות שמרכיבות את שורת סיכום ובכל תנועה יוצגו אף פרטי התנועה של אותה תנועה.
לדוגמא: בסיכום לפי אמצעי, אם תסמנו את שורת הסיכום 'כרטיס אשראי' יוצגו במסך למטה כל התנועות המרכיבות את הסכום באמצעי זה, ובלחיצה על התנועה עצמה יופיע בחלק בתחתון של המסך פרטי התנועות של התנועה.
