מערכת התחייבויות

מערכת מגביות והתחייבויות

מערכת התחייבויות ומגביות מיועדת לניהול התחייבויות ושיוך תשלומי התחייבות מגורמים שונים, כולל מעקב אחר השלמת ההתחייבות

רשימת קודי התחייבויות

ניתן לקלוט ולנהל במקביל קודי התחייבות ללא הגבלה

הגדרת קוד התחייבות

בכדי לקלוט קוד התחייבות עליכם להזין שם להתחייבות, ואם ברצונכם לקבל סיכומים בכל עת על מצב המגבית יש לקבוע יעד למגבית.

כמו"כ ניתן לקבוע הגדרות ברירת מחדל לקליטת התחייבויות חדשות לקוד התחייבות זה

  • סך התחייבות
  • מטבע
  • שיוך קופה
  • קוד פעולה
  • שיוך אירוע
  • קמפיין

 

קליטת התחייבות

לצורך קליטת התחייבות יש לבחור שם לקוח וקוד התחייבות, הפרטים ימולאו בהתאמה להגדרות ברירת המחדל שנקבעו, אך ניתן לשנות פרטים באופן פרטני בכל התחייבות.

ניתן לשייך התחייבות לסוכן/מתרים וכן לקבוע תאריך יעד להשלמת ההתחייבות

בכל עת יופיעו התנועות המשוייכות להתחייבות וכן את סכום הניכוי מההתחייבות

בתחתית המסך יופיעו, סכום הניכוי – סכום כולל עתידי של התנועות ששוייכו להתחייבות, יתרה לניכוי מסך ההתחייבות, סכום ששולם בפועל מסך הניכוי, יתרה בפועל להתחייבות לא כולל תנועות עתידיות שטרם נגבו.

שיוך תנועות להתחייבות

ניתן לשייך תנועות גם של תורמים אחרים להתחייבות

כמו"כ ניתן לקבוע אחוז ניכוי או סכום לניכוי שונה מסכום התנועה המקורית, כמו"כ אם נותר יתרה לניכוי בתנועה, ניתן לשייך את התנועה לכמה התחייבויות.

תצוגת תשלומי התחייבות בכרטיס התנועה

ניתן לצפות בפירוט תשלומי ההתחייבות בכל תנועה, כמו"כ ניתן להוסיף ניכוי להתחייבות דרך כרטיס התנועה

רשימת התחייבויות כללית

רשימת התחייבויות בכרטסת הראשית

בכרטסת הראשית יופיעו כל ההתחייבויות המשוייכות לכרטיס האלפון

פונקציות נוספות

רשימת אלפון

משימות, ארועים ותזכורות

תיוק מסמכי לקוח

מיזוג מסמכים ומכתבים

אנשי קשר לכרטיס

קשרי אלפון

סריקת מסמכים ותיוק בכרטיס הלקוח

ניהול הנצחות וימי זיכרון

ברכות ותפילות

ניהול משתמשים

מעקב פעולות ושינויים

עיצוב והתאמה אישית

מחולל דוחות

ניהול תרומות

הפקת קבלות ממוחשבות

ניהול קופות

יצוא לאקסל ופורמטים נוספים

מערכת התחייבויות

מאזן קופות

קמפיינים

מערכת סליקת כרטיסי אשראי

בואו להכיר חווית ניהול שטרם הכרתם

השאירו את הפרטים שלכם ונחזור אליכם בהקדם

פנייתך התקבלה בהצלחה!

אנו מטפלים בפנייתך, והיא תטופל בהקדם

ניתן ליצור איתנו קשר גם בדרכים אחרות: