כל מנהל שמתעסק בגיוס ושימור תורמים ולקוחות יודע שהכלל הבסיסי לפני שקובעים ייעדים לגיוס או קמפיין הוא – לדעת קודם כל מי הוא קהל היעד שלכם
ומה הם המעגלים של אנשי הקשר שלכם.
דבר מוסכם וברור שלפני שיש לכם ביד את הנתונים הקריטיים הללו, אין לכם מה להתחיל ולנסות להגדיל את מערך התורמים/לקוחות שלכם.
אז איך עושים את זה?
במערכת APTCRM ארגז כלים מגוון לניהול אלפון ואנשי הקשר שלכם.
במאמר הבא נתחיל בסקירה של האפשרויות העומדות לפניכם ונתמקד באחד הכלים החשובים והעיקריים לניהול נכון של האלפון:
ניהול סוגי כרטיסים
בכל כרטיס באלפון ישנו שדה בשם סוג כרטיס, אשר מטרתו להוות סיווג ראשי לזהות איש הקשר, על מנת שתוכלו לקבל תמונת מצב ודוחות בלחיצת כפתור גם על גודל המעגלים, וגם בכדי לקבל פילוחים פיננסיים לפי סוגי כרטיסים.
הגדרת סוגי כרטיסים
ברשימת סוגי כרטיסים תוכלו להוסיף סוגי כרטיסים ללא הגבלה. אך מומלץ להשתמש במספר מצומצם של סוגי כרטיסים רק לרמה העליונה של סוג כרטיס, לאחר מכן ניתן להגדיר סיווגים נוספים הקיימים בכרטיס ושדות חופשיים.
הגדרה ויזואלית לסוג כרטיס
תכונה נוספת לנוחות מקסימלית – תצוגה ויזואלית בצבעים קבועים לכל סוג כרטיס, תוכלו להגדיר לכל קוד סוג כרטיס צבעי רקע של תווית סוג הכרטיס בכרטסת הראשית וצבע הפונט.
כך תוכלו לקבל תמונת מצב מיידית בעת פתיחת כרטיס אלפון – לאיזה מעגל איש הקשר משוייך.
לאחר שהגדרתם סוג כרטיס לכל אנשי הקשר באלפון, תוכלו לקבל פילוחים שונים ומגוונים בלחיצת כפתור
דוגמאות לשימוש:
-
ברשימת אלפון ניתן לאתר ולסנן את כל הרשומות המשוייכות לסוג כרטיס מסויים, להפיק דוחות ולייצא לאקסל ופורמטים נוספים בלחיצת כפתור
2. ניתן להוסיף תנאים לשאילתות במחולל הדוחות, לתצוגת נתונים לפי סוגי כרטיסים, לדוגמה – רשימת תנועות לפי סוג כרטיס שתבחרו.
3. רוצים לדעת בכל רגע נתון מהו מספר אנשי הקשר לכל סוג כרטיס? אתם יכולים לקבל פילוח האלפון על ידי דוחות סיכומים, כולל תצוגת גרף. בלחיצת כפתור
4. רוצים לדעת בכל רגע נתון מהו סכום התנועות לכל סוג כרטיס? אתם יכולים לקבל פילוח תנועות לפי סוג כרטיס על ידי דוחות סיכומים, כולל תצוגת גרף. בלחיצת כפתור
במאמר זה הובאו מספר קטן של דוגמאות לייעילות השימוש בסוגי כרטיסים, אנו מאמינים שבשימוש נכון תוכלו להפיק פילוחים מדוייקים אשר ישמשו אתכם לצרכי גיוס ושימור של אנשי הקשר שלכם.
בהצלחה !!
