ממשק תרומות מדפי סליקה און ליין

---

אנו שמחים לבשר לכם על השקת מודול חדש שמהווה פתרון מתקדם לקבלת תרומות באון ליין מנדרים פלוס ומקהילות

אם אתם סולקים דרך נדרים פלוס או דרך קהילות – קשר, בוודאי אתם נתקלים בצורך לעדכן את פרטי התורמים והתרומות למערכת, על מנת לקבל תמונה מלאה על מצב התרומות וההכנסות לעמותה, תיעוד של התורמים החדשים, הפקת קבלות ויח”צ.
עד השקת המודול הנוכחי, היה ניתן לעדכן את התנועות הנ”ל או באופן ידני, או ע”י שימוש במודול יבוא תנועות מאקסל.

אנו משיקים מודול שיעשה בשבילכם את העבודה בצורה מלאה, וכל תנועה שנסלקה בפלטפורמה הנתמכת ע”י המודול, תתקבל באון ליין ישירות לתוכנה.

כמו”כ התוכנה מבצעת בדיקה עפ”י מספר פרמטרים האם התורם נמצא כבר במאגר התורמים שלכם, באם התורם קיים התנועה תתועד בכרטיס התורם, או לחילופין ייפתח כרטיס תורם חדש שבו יתועדו פרטי התורם כפי שהתקבלו, ופרטי התרומה.

אנו מאמינים שהשימוש במודול זה יחסוך לכם עשרות שעות עבודה של תיעוד והפקת קבלות, ויעזור לכם לשמור על קשר נכון עם התורמים האקראיים.

איך זה עובד?

הגדרת המערכת
עליכם להגדיר את מסד הנתונים בו תרצו לקבל את הנתונים, במידה ויש לכם “רב מוסדי” ניתן לקבוע מספר מסדי נתונים שיקבלו תנועות, כל אחד מהמסוף שמשויך אליו.
על מנת להתחיל להוריד נתונים עליכם להגדיר את מספר המוסד/מסוף מנדרים/קהילות, וסיסמת הניהול שלכם בנדרים/קהילות.

ניתן להגדיר ברירת מחדל לקליטת התנועות, שיוך לקופה, מבצע, אירוע התרמה, וסיווג תנועה.
כמו”כ תוכלו להגדיר כל כמה דקות לבצע הורדה של תנועות חדשות.

כמו”כ עליכם להגדיר בכל מסד נתונים את מיקום קובץ נדרים וכל כמה זמן לבצע הורדת תנועות חדשות.
בתפריט כלים < כלים מערכת < מיקום קובץ דפי סליקה, בטופס שנפתח עליכם ליצור נתיב
למסד הנתונים
שנמצא בתוך תיקית AptCreditAPI.

הורדת תנועות ב- און ליין
לאחר הגדרת המערכת, כל תנועה שתתקבל דרך נדרים פלוס/קהילות, תתקבל התראה באון ליין במסך התוכנה ובהודעות שולחן העבודה.

טיפול בתנועות שהתקבלו
לאחר הורדת התנועות, תעברו למסך רשימת התנועות שהתקבלו, לצורך טיפול, שיוך והעברת התנועות לתורמים

 

סינון התנועות
ניתן לסנן את התנועות לפי קטגוריה, מקור התנועה, ומספר המסוף של התנועה כפי שהתקבלה במערכת נדרים פלוס/קהילות

 

איתור ושיוך תרומות לתורם
ניתן לשייך תרומה לתורם קיים במערכת.

המערכת מחפשת תורם במערכת לפי שם טלפון ואימייל, בלחיצה כפולה על התרומה הרצויה, ובאם המערכת מזהה תורם
המתאים לאחד הפרמטרים, יפתח חלון איתור כרטיס שבו יופיעו התורמים הפוטנציילים שאליהם המערכת מצאה פרמטרים מתאימים.
אם לא נמצא תורם קיים במערכת, יופיע הודעה שלא נמצאו רשומות מתאימים.

 

שיוך תרומות לתורם
אם המערכת לא מצאה פרמטרים מתאימים , ניתן לשייך תרומות באופן ידני ע”י לחיצה על הלחצן שיוך כרטיס לתרומה/שיוך קבוצה לכרטיס,
יפתח חלון איתור כרטיס ראשית, ע”י לחיצה< בחר כרטיס התרומה תשויך לככרטסת הראשית.

העברת תנועות למערכת
ניתן לבחור תנועות מסוימות או את כל התנועות שהתקבלו ע”י השחרת השורות או ע”י לחיצה על הלחצן > בחר הכל, לסמן קופה ומבצע להעברה.

תיעוד בכרטיס התרומה
המערכת מעדכנת אוטמטית בתוך כרטיס התרומה בשדה הערות: יבוא מנדרים פלוס מספר אשראי מקוצר, מספר אישור, וחברה סולקת.

לקבלת הצעת מחיר, שלחו את הפרטים שלכם ונציגנו יחזור אליכם בהקדם