שליחת מסמכי קלפלט
- שליחת מסמך לתורם ספציפי
לאחר סיום העריכה, המסמך יהיה זמין בכל מסך תנועה בהתאם לשיוך המחלקה שנבחרה עבורו.
בדוגמה שהוצגה קודם המחלקה שנבחרה היא אלפון ולכן המסמך יהיה זמין בכל כרטיס אלפון בלחיצה על כפתור ה-קל פלט בסרגל הכלים שבכרטיס התורם.
למסמכים שנשמרו עבור מחלקות אחרות ניתן לגשת באמצעות לחיצה על כפתור ה-קל פלט שבסרגל המסמכים בחלק התחתון של מסך הרשומה. סרגל המסמכים זמין במסכים הבאים: קליטת תנועות, אירועים, משימות, קליטת ברכות וקליטת הנצחות.
בלחיצה על כפתור קל פלט יפתח מסך עם רשימת המסמכים המקושרים לסוג הרשומה הנוכחית:
- שליחת מסמך לקבוצת תורמים
בנוסף לשליחה בודדת של מסמך מתוך רשומה ניתן לשלוח מסמכים לקבוצות של תורמים דרך כל שאילתה שנוצרה במחולל הדוחות.
לאחר בחירת השאילתה יש ללחוץ בתפריט שבצד שמאל על הכפתור מסמך קל פלט.
בחלון שיפתח ניתן לבחור את המסמך שנרצה לשלוח ואת סוג השליחה. ברשימת המסמכים לבחירה יופיעו רק המסמכים שנוצרו עבור החתך המתאים, לדוגמה מתוך קבוצת טבלאות אלפון ניתן לבחור רק מסמכים שנוצרו בקל פלט עם שיוך לטבלת שאילתות אלפון.
- בחירה באפשרות הדפס תדפיס את המסמך שנבחר עם שדות המיזוג עבור כל רשומה שמופיעה בדוח.
- בחירה באפשרות אימייל תיצור אימייל נפרד עבור כל רשומה שמופיעה בדוח, ותצרף לכל אחד את המסמך עם שדות המיזוג. באפשרות זו חובה לבחור את השדה בו הוזנה כתובת האימייל בכרטסת הראשית.
- בחירה באפשרות פקס תיזום שליחת פקס של המסמך שנבחר עבור כל רשומה שמופיעה בדוח, באפשרות זו חובה לבחור את השדה בו הוזן מספר הפקס בכרטסת
הראשית.לאחר לחיצה על הכפתור בצע המערכת תתחיל לבצע שליחה/הדפסה מרוכזת של המסמכים עבור כל תורם שמופיע ברשימה.